散らばったリードと手作業の事務を、整理された一つのパイプラインに置き換えます。
すべての問い合わせを記録し、チームの情報を揃え、繰り返しのフォローアップを任せられる CRM と自動化の仕組みを構築します。
CRM は、顧客と問い合わせを一か所にまとめるツールです。AI 自動化により、新規問い合わせへの返信、適切な担当者への振り分け、フォローアップのリマインドといった定型業務を任せられます。
リードとフォローが複数の場所に散らばると、成長は止まります。
多くのチームが、スプレッドシート、共有メール、チャットアプリ、別々のツールを行き来しています。返信は遅れ、機会を逃し、同じ作業が重複し、全体像は誰にも見えません。私たちはそれらを一つの整理されたシステムにまとめます。
事務は減らし、販売に集中。
手作業のボトルネックをなくす CRM と自動化の仕組みを設計します。すべての問い合わせと対応が記録され、抜け漏れはありません。チームはデータ入力ではなく判断に時間を使えます。
- 新規リードへの素早い返信
- Steadier follow-up
- リードごとに明確な担当者
- 追跡できるリード獲得元
- Easier teamwork
- 整理された顧客データベース
- Less manual work
- パイプラインのリアルタイム表示
- Reports you can rely：オン
- 事業とともに成長する仕組み
構築に含まれるすべて。
正確な範囲は案件ごとに合意し、すでにお使いのツールに合わせます。
チームでの活用例。
最初の確認から、チームが実際に使いこなす仕組みまで。
確認
現在リードがどう流れているか、使用ツール、データ、そして抜けている部分を確認します。
計画
ステージ・項目・担当者・ルール・必要なレポートを合意します。
構築
CRM を設定し、ツールを連携させ、自動化・ダッシュボード・権限を整えます。
テスト
実際のシナリオでテストし、公開前にフォールバックルール・アラート・データの正確さを確認します。
Train and refine
内容を文書化し、チームを研修し、運用しながら調整を続けます。
すでにお使いのソフトウェアを軸に構築します。
名称は互換性を示すためのもので、提携を示唆するものではありません。
AI 自動化と CRM に関するよくある質問。
私たちが設定する内容、チームに残る作業、移行の進め方。
新しい CRM は必要ですか？
必ずしも必要ではありません。まず現在のツールを確認し、今の CRM で足りれば改善し、そうでなければ販売の進め方に合うものの選定を支援します。
Webフォーム・広告・WhatsApp を CRM に連携できますか？
はい、信頼できる連携が可能なツールであれば対応できます。フォーム・広告プラットフォーム・メッセージアプリからの新規問い合わせを、自動で一つのパイプラインに集約できます。
何を自動化できますか？
代表的な例は、リード獲得、担当者への振り分け、フォローアップ連絡、予約リマインド、営業タスク、新規顧客のオンボーディング、週次レポートです。
自動化で営業チームは不要になりますか？
いいえ。自動化が担うのは、データのコピーやリマインド送信といった繰り返し作業です。人が必要な会話や判断は、これまでどおりチームが行います。
スプレッドシートや旧システムのデータを移行できますか？
はい。データを整理して重複を削除し、新しい環境へ移行します。移行の前に、項目の対応づけを合意します。
チームへの研修はありますか？
はい。研修を実施し、書面のガイドも残すので、各自動化の仕組みと各ステップの担当者をチームが把握できます。
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リードを決して忘れないフォローアップの仕組みをつくりましょう。
現在リードがどう届き、どこで失われているかをお聞かせください。最も効果的な最初の一歩をご提案します。