Sales funnel示意图
1New enquiry arrives
2联系人已加入 CRM
3Owner assigned automatically
4Follow-up message sent
5已预约来电或到访
6Deal stage updated
7Report refreshed
Qualified revenue
什么是 AI 自动化与 CRM 搭建？
CRM 是把客户和咨询集中在一处的工具。AI 自动化则让它替您完成日常事务：回复新咨询、转交给合适的人、发送跟进提醒。
问题所在
当线索和跟进散落各处，增长就会停滞。
许多团队同时在用表格、共享邮箱、聊天软件和各种独立工具：回复变慢、机会流失、同样的工作做两遍，也没人能看到全局。我们把一切整合进一个有序的系统。
×Enquiries slipping through
×Late replies
×重复录入同样的数据
×看不到销售管道全貌
×跟进全靠记忆
×Duplicate records
×表单彼此不相通
×手工制作报表
×Unknown lead sources
×每条线索没有明确负责人
服务概览
少些事务，多些销售。
我们设计的 CRM 与自动化系统能消除手工瓶颈：每条咨询都被记录，每次互动都有留痕，不会遗漏。您的团队可以把时间花在决策上，而不是数据录入。
节省时间，让销售流程井然有序。
业务收益
- 更快回复新线索
- Steadier follow-up
- 每条线索都有明确负责人
- 可追溯的线索来源
- Easier teamwork
- 更整洁的客户数据库
- Less manual work
- 实时掌握销售管道
- Reports you can rely：已开启
- 随您一起成长的流程
包含内容
搭建中包含的全部内容。
每个项目的具体范围单独商定，并贴合您已在使用的工具。
✓审视您当前的配置
✓协助选择 CRM
✓CRM 搭建与配置
✓Sales pipeline design
✓Clear lead-stage rules
✓联系人与公司档案
✓Website form connections
✓Ad lead capture
✓Email connection
✓WhatsApp connection
✓Automatic lead assignment
✓Follow-up sequences
✓预约提醒
✓销售任务自动化
✓New-customer onboarding flows
✓Reporting dashboards
✓Data cleaning
✓从旧工具迁移数据
✓Written workflow guides
✓团队培训课程
✓持续调优
应用场景
团队的实际用法。
网页表单的咨询直接进入 CRM
社交广告的线索自动进入销售管道
搜索广告的咨询得到快速回复
按地区或服务分配线索
提醒销售团队
Booking confirmations
未接来电后自动发短信
Nurture email sequences
新客户欢迎流程
报价与方案跟进提醒
Automatic review requests
Weekly summary reports
团队提醒
面向老客户的召回消息
我们的流程
从初步评估，到团队真正会用的系统。
01
审视
我们先看线索目前如何流转：您的工具、数据，以及漏洞在哪里。
02
规划
我们一起确定阶段、字段、负责人、规则以及所需报表。
03
搭建
我们配置 CRM、连接您的工具，并创建自动化流程、仪表板与权限。
04
测试
我们用真实场景测试，并在上线前检查备用规则、提醒和数据准确性。
05
Train and refine
我们把一切写成文档、培训团队，并随使用持续调优。
平台与集成
围绕您已在使用的软件构建。
名称仅用于说明兼容性，并不暗示任何合作关系。
CRM
GGoHighLevelHHubSpotZZoho CRMPPipedriveSSalesforce
自动化
MMakenn8nZZapier
Email
MMailchimpAActiveCampaignBBrevo
WhatsApp
TTwilioWWati3360dialog
Forms
TTypeformJJotformTTally
排期
CCalendlySSavvyCalCCal.com
数据分析
GGA4PPostHogMMixpanel
数据库
SSupabaseAAirtablePPostgreSQL
广告
MMeta 广告GGoogle AdsLLinkedIn Ads
常见问题
关于 AI 自动化与 CRM 的常见问题。
我们负责搭建什么、哪些仍由您的团队负责，以及迁移如何进行。
我们需要换新的 CRM 吗？
不一定。我们会先评估您现有的工具。如果当前 CRM 够用，我们就在其基础上优化；若不适合，则帮您选一个契合销售方式的。
你们能把网站表单、广告和 WhatsApp 接入 CRM 吗？
可以，只要这些工具提供稳定的对接方式。来自表单、广告平台和即时通讯应用的新咨询，都能自动汇入同一条销售管道。
哪些环节可以自动化？
常见的有：线索采集、分配给合适的人、跟进消息、预约提醒、销售任务、新客户引导，以及每周报告。
自动化会取代我们的销售团队吗？
不会。自动化负责复制数据、发送提醒这类重复步骤；需要真人参与的沟通与决策仍由您的团队掌握。
你们能把表格或旧系统里的数据迁移过来吗？
可以。我们会清洗数据、去除重复项，并迁移到新系统。迁移之前，我们会先与您确认字段对应关系。
你们会培训我们的团队吗？
会的。我们会举办培训并留下书面指南，让团队清楚每项自动化如何运作，以及每一步由谁负责。